¿Qué es el riesgo de una operación?
El riesgo de una operación consiste en considerar de antemano qué pérdidas estarías dispuesto a asumir en esa operación.
¿Por qué considerar la pérdida asumible antes de operar?
Si el mercado se mueve en tu contra y no has decidido dónde limitar la pérdida, las emociones pueden influir más en tus decisiones.
Pensar en un importe
Primero, considera si perder esa cantidad en la operación afectaría a tu vida cotidiana o a tu siguiente decisión.
Pensar en un porcentaje del capital de la cuenta
También puedes expresarlo como porcentaje, pero FX Minutes no recomienda cifras como el 1 % o el 2 %. Es solo una forma de entender el mecanismo.
Relación con el stop loss
Una mayor distancia al stop loss puede implicar una pérdida prevista mayor, incluso con el mismo tamaño de posición.
Relación con el tamaño de la posición
Con una posición mayor, la misma distancia al stop puede dar lugar a una pérdida mayor.
¿Qué ocurre con las pérdidas consecutivas?
Aunque el riesgo de una operación parezca pequeño, varias pérdidas seguidas afectan a los fondos de la cuenta.
No asumas pérdidas que no puedas afrontar
Las pérdidas que afectan mucho a la vida cotidiana o al estado de ánimo dificultan tomar decisiones con calma.
Qué revisar antes de decidir el riesgo si estás empezando
Revisa los fondos, el tamaño de la posición, la distancia al stop, el apalancamiento, el par de divisas, las especificaciones del broker y el impacto de pérdidas consecutivas.
Este ejemplo hipotético explica el mecanismo. El capital de la cuenta, el porcentaje de riesgo, la distancia al stop y el tamaño de la posición no son valores recomendados por FX Minutes.
Pérdida asumible = capital de la cuenta × porcentaje de riesgo fijado por ti
- El riesgo por operación consiste en considerar de antemano qué pérdidas podrías asumir.
- Ten en cuenta tus circunstancias, sin dar por válido un porcentaje universal.
- La distancia al stop loss y el tamaño de la posición influyen en la pérdida.
- Revisa también el efecto de pérdidas consecutivas.
Resumen
Considerar el riesgo de cada operación también ayuda a reconocer el peligro de utilizar una posición excesivamente grande.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el porcentaje correcto de pérdida para una operación?
No hay una respuesta universal. El porcentaje es una forma de pensar en el riesgo y depende del capital y de la distancia al stop.
¿Qué significa riesgo por operación?
Es considerar de antemano qué pérdidas estarías dispuesto a asumir en una operación.
¿Están relacionados la distancia al stop y el tamaño de la posición?
Sí. Incluso con la misma distancia al stop loss, una posición mayor produce variaciones mayores en la ganancia o la pérdida.